En tant qu'administrateur, vous avez la possibilité d'importer les coordonnées des fournisseurs, des avocats et des courtiers directement dans votre compte.
Suivez ces étapes pour importer avec succès vos contacts avec un fichier Excel.
Assurez-vous avant tout d'exporter ou de saisir les informations de vos contacts et de les enregistrer sous forme de fichier Excel; une fois que vous avez votre fichier, vous pouvez démarrer l'importation.
Pour commencer, allez dans: Administration> Configuration> Importation
Sélectionnez le type de contacts que vous souhaitez importer:
Notaires
Fournisseurs
Agences
Compte G/L
Remplissez tous les champs:
Langue: Idem pour tous les contacts
La première ligne du fichier Excel est la ligne d'entête: Oui ou Non (sélectionnez Oui si la première ligne de votre fichier contient l'en-tête de chaque colonne)
Fichier Excel: cliquez sur Choisir un fichier pour ouvrir votre navigateur système et sélectionnez le fichier enregistré sur votre ordinateur
Chaque colonne doit correspondre à la colonne où se trouvent les données sur votre fichier Excel. Voir les exemples ci-dessous:
Prénom = Ligne A
Nom = Ligne B
Cabinet = Ligne C
Remplissez toutes les colonnes jusqu'à ce que toutes vos données aient été saisies et cliquer sur Soumettre
Une fois terminé, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour confirmer que votre importation a réussi.
Vos nouveaux contacts peuvent désormais être trouvés dans votre liste de contacts. (Dans cet exemple, un notaire a été utilisé)
Terminé!
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