Importation de contacts

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Last updated: Apr 04, 2023
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il y a 3 moyens d’importer vos contact dans NexOne office : à partir des inscriptions et transactions , à partir d’une vCard et à partir d’un fichier Excel.

premièrement, voici comment importer vos contacts à partir des inscr/trans ;

Contacts > CRM > Importation de contacts > à partir des inscr/trans

Cette page ouvrira :

Vous pouvez importer les contacts des inscriptions ou des transactions ou bien les deux.

si vous sélectionnez ‘'oui’' à importer les clients dans les inscriptions, on vous demandera ceux avec quel statut , à partir de quelle date et de quel courtier ( si vous laissez l’espace vide c’est de tous les courtiers )

Si vous sélectionnez ‘' oui ‘’ à importer les clients des ventes , on vous demandera ceux avec quel statut, à partir de quelle date, pour quel type de client ( seulement les clients que je représente ou clients de la part que je représente et les clients des autres agences avec qui je collabore ) et de quel courtier ( si vous laissez l’espace vide c’est les clients de tout vos courtiers )

Une fois tout vos sélection faites, vous cliquer sur ‘' voir les données '’ en haut de la page ;

Cette page ouvrira, puis cliquer sur ‘'importer’' ;

Deuxièmement, voici comment importer les contacts à partir d’une vCard;

Contacts > CRM > Importation de contacts > À partir d’une vCard

Cette page ouvrira ;

vous devez sélectionner votre fichier puis cliquer sur ‘'Importer’'

Troisièmement, voici comment importer les contacts à partir d’un fichier Excel

Contacts > CRM > Importation de contacts > À partir d’un Excel

Cette page ouvrira ;

  1. pour vous expliquer quel format votre ficher excel doit avoir

  2. cliquer sur choisir un fichier, puis cliquer sur ‘'importer’' une fois qu’il est téléversé.

Voici un lien qui vous explique à quoi doit ressembler votre fichier excel pour être en mesure de l’importer : https://nexone.atlassian.net/l/cp/bmzSTHHh

Terminé!