Vous pouvez créer une tâche automatisée pour l’envoie de courriel a vos courtiers pour ceux-ci :
Avis pour renouvellement de plan de redevance
Courriel d’alertes aux courtiers
Notification aux courtiers actifs pour nouvelles inscriptions
Notification aux courtiers pour documents manquants
Notification aux courtiers pour documents manquants - DERNIER AVIS
Notification de changement de statut pour rapport de transaction
Rapport mensuel par courtier
Rapport sommaire d’activité
Voici le chemin à suivre pour voir votre liste de tâches automatisées déjà existante ou pour en créer une nouvelle ; Administration > configuration > Tâches automatisées
Pour créer une nouvelle tâche automatisée vous devez cliquer sur ‘'créer+’' en haut de la page ;
Puis cette page ouvrira ;
Vous devez sélectionné la nouvelle tâche puis cliquer sur suivant
Avis pour renouvellement de plan de redevance
Cette page ouvrira, vous devez remplir les champs requis ;
Fréquence : Quotidienne
Date de début : À partir de quelle date voulez-vous que la tâche soit en vigueur
Date de fin : Si vous ne voulez pu cette tâche vous devez la rendre inactive et mettre une date de fin.
Heure d'éxécution : À quelle heure vous voulez que l’envoie de courriel soit faite.
Actif : oui ou non
Envoyer immédiatement le courriel : oui ou non
Expéditeur du courriel : Sélectionner qui sera l’expéditeur du courriel
2.
Modèle de lettre : Sélection du modèle de lettre que vous voulez utiliser.
Type de notification : Vous voulez l’envoie par courriel ou SMS
Nb de jours avant le renouvellement du plan : Vous voulez faire l’envoie combien de jours avant l’envoie
Utilisateur : À l’aide de la flèche et en sélectionnant l’utilisateur le déplacer vers la droite pour que cette tâche soit active pour celui-ci
Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer '’ votre nouvelle tâche ( avis pour renouvellement de plan de redevance ) sera maintenant active.
2. Courriel d’alertes aux courtiers.
Cette page ouvrira et vous devez remplir les champs requis ;
Fréquence : Mensuelle (dernier jour du mois ) , mensuelle ( premier jour du mois ) Annuelle, Hebdomadaire ( vous devez cocher le jour dans la semaine que vous voulez que l’envoi soit fait ) , quotidienne, Une seule fois
Date de début : À partir de quand voulez-vous que cette tâche débute .
Date de fin : Mettre une date de fin si vous voulez par exemple que cette tâche soit active seulement 3 mois.
Heure d'éxécution : À quelle heure voulez-vous que le courriel s’envoi?
Actif : Vous pouvez le mettre inactif à tout moment
Envoyer immédiatement le courriel : Par exemple vous avez donné une date de début mais que le premier courriel s’envoi seulement le lundi selon ce que vous avez sélectionné vous pouvez le mettre à ‘'oui’' et le courriel s’envera au moment que vous sauvegarderez cette tâche ainsi que la fréquence a laquelle vous avez mis cette tâche par la suite.
Expéditeur du courriel : Sélectionnez qui sera l’expiditeur de ce courriel.
2.
Destinataires : Pour tous les courtiers ou pour des courtiers spécifiques.
Conditions de vente : Nombre de jours avant que le délai de réalisation vienne à échéance : mettre un chiffre
Conditions de vente : Nombre de jours avant que la date finale de réalisation vienne à échéance : mettre un chiffre
Inclure les conditions ou l’acheteur est représenté par un autre courtier : oui ou non
Inscriptions : Nombre de jours avant que la date d’expiration vienne à échéance :
Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Courriel d’alertes aux courtiers ) sera maintenant active.
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