Importation de contacts

il y a 3 moyens d’importer vos contact dans NexOne office : à partir des inscriptions et transactions , à partir d’une vCard et à partir d’un fichier Excel.

premièrement, voici comment importer vos contacts à partir des inscr/trans ;

Contacts > CRM > Importation de contacts > à partir des inscr/trans

Cette page ouvrira :

Vous pouvez importer les contacts des inscriptions ou des transactions ou bien les deux.

si vous sélectionnez ‘'oui’' à importer les clients dans les inscriptions, on vous demandera ceux avec quel statut , à partir de quelle date et de quel courtier ( si vous laissez l’espace vide c’est de tous les courtiers )

Si vous sélectionnez ‘' oui ‘’ à importer les clients des ventes , on vous demandera ceux avec quel statut, à partir de quelle date, pour quel type de client ( seulement les clients que je représente ou clients de la part que je représente et les clients des autres agences avec qui je collabore ) et de quel courtier ( si vous laissez l’espace vide c’est les clients de tout vos courtiers )

Une fois tout vos sélection faites, vous cliquer sur ‘' voir les données '’ en haut de la page ;

Cette page ouvrira, puis cliquer sur ‘'importer’' ;

Deuxièmement, voici comment importer les contacts à partir d’une vCard;

Contacts > CRM > Importation de contacts > À partir d’une vCard

Cette page ouvrira ;

vous devez sélectionner votre fichier puis cliquer sur ‘'Importer’'

Troisièmement, voici comment importer les contacts à partir d’un fichier Excel

Contacts > CRM > Importation de contacts > À partir d’un Excel

Cette page ouvrira ;

1. pour vous expliquer quel format votre ficher excel doit avoir

2. cliquer sur choisir un fichier, puis cliquer sur ‘'importer’' une fois qu’il est téléversé.