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La mise en place de cette nouvelle option, à modifié les champs dans la section GED de vos dossiers.
Voici comment modifier le rôle par type de document, dans un dossier spécifique.
Pour modifier le rôle par type de document pour tous les dossier : Configuration de document obligatoire par rôle du courtier
Dans l’exemple ci-dessous, les documents obligatoires manquants ont comme status un icône rouge.
Vous pouvez aussi voir que nous avons ajouté la colonne Rôle qui détermine quel courtier est responsable de fournir ce document.
Pour l’exemple : Le document obligatoire manquant dont le type de document est 5-18 Contract a l’inscripteur et le collaborateur comme rôle.
Pour Modifier le rôle :
Sélectionner le crayon du document en question
Changer de rôle (collaborateur, inscripteur, référent, inscripteur et collaborateur)
Sauvegarder et fermer
Pour Modifier ce document seulement pour changer le rôle du collaborateur;
Sélectionner le crayon pour modifier
Changer de rôle pour celui que vous désirez ( pour l’exemple nous avons choisi collaborateur )
Sauvegarder et fermer
Le document est dorénavant requis par le courtier collaborateur.
Donc, seulement le courtier collaborateur sera notifié et peut voir ce document comme manquant.
Seule l’administration peut voir le rôle de l'utilisateur impliqué dans les documents EDM.
Plus de détails sur Afficher les éventuels documents obligatoires
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