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Article mise à jour le 8 Août, 2023
Une nouvelle option as été ajoutée. Cela vous permettra de définir, par exemple, si le document doit être fourni exclusivement par le courtier inscripteur, le courtier collaborateur, les deux conjointement ou par le référent.
Si vous n’effectuez aucune modification à votre configuration actuelle. Tous les documents requis seront associés au rôle : Inscripteur et collaborateur.
Le rôle détermine qui est responsable de fournir ce document et qui seras notifié pour ce document manquant.
Les anciens dossiers - le rôle seras automatiquement INSCRIPTEUR ET COLLABORATEUR.
Nous avons modifié la liste des documents obligatoires et le rôle, ceci affecte que les nouveaux dossiers crées après la sauvegarde de la nouvelle configuration
Pour modifier à quel rôle ce document est requis :
Administration > Configuration > Documents obligatoires > Gestion des attributions
sélectionner:
Contexte: Inscription ou Transaction
Type d'inscription ou de transaction: Faire la sélection à partir de la liste déroulante
Genre de la propriété: Faire la sélection à partir de la liste déroulante
Sélectionnez votre document, choisissez le type de réquisition (Optionnel ou Requis) et sélectionnez le rôle du courtier qui sera responsable de fournir ce document, et notifier en cas de document manquant (collaborateur, Inscripteur, Inscripteur et Collaborateur, ou Référent)
Une fois la configuration terminée, sélectionnez Sauvegarder.
Enregistrez chaque section que vous avez mise à jour. Si vous modifiez le contexte ou le type de document avant de l’enregistrer, vous perdrez votre travail.
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