Que faire lorsqu'un courtier quitte l'agence ?

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Last updated: Dec 10, 2020 by Marianne Desrosiers (Unlicensed)
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Dès qu’un courtier quitte l’agence, voici tout ce que vous devez savoir ;

 

IMPORTANT : Quand le courtier est INACTIF, il est possible de le facturer tout de même si l’indicateur Actif pour la facturation est à Oui.

 

Voici les étapes pour changer le statut du courtier :

  1. Cliquer dans le menu Courtiers / Non Agents → Courtiers OU avec le bouton d'Accès rapide Courtiers en haut de la page à droite

     

  2. Sélectionner le courtier en question, cliquer sur le crayon à gauche de son nom.

     

  3. Le profil du courtier s’affiche. Cliquer sur Statut

     

  4. Vous pouvez changer le statut d'Actif à Inactif à l'aide du menu déroulant.

     

     

  5. Il est important d’indiquer la date de départ de votre agence du courtier.

     

  6. Cliquer sur Sauvegarder et fermer.

     

Terminé!