Rapport des points par courtier

Cet article explique de savoir comment configurer et générer un rapport des points gagnés par courtier. Les points peuvent être calculés pour les transactions et/ou les inscriptions.

L’agence doit d’abord configurer le calcul des points, pour se faire, cliquez sur Administration → Configuration → Général.

Ensuite, naviguez vers la section Nombre de points. Pour créer un nouveau décompte, cliquez sur Ajouter+, pour modifier un décompte existant, cliquez sur le crayon jaune vis-à-vis la ligne désirée.

Dans la page du Profil points, entrer toutes les informations nécessaires et Sauvegarder

Pour attribuer des points pour des transactions déjà complétées vous devez cliquer sur Administration → Fonctions Spéciales → Inscriptions et Transactions

Cliquez ensuite sur Recalculer les points

Sélectionnez ensuite transactions et/ou inscriptions et inscrivez les dates pour lesquelles vous désirez recalculer les points. Cliquez sur Soumettre.

Une fois les points attribués, vous pouvez sortir votre rapport.

Cliquez sur Rapports → Courtiers et non-agents → Points

Choisissez ensuite les paramètres de votre rapport et sélectionnez PDF, DOC ou XLS pour voir votre rapport.