Faire la gestion de vos comptes de courtier

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Last updated: Jul 11, 2022 by Jessica Legault
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Dans cette article apprendrez :

  • Trouver la liste des utilisateurs de l’agence

  • Créer un nouveau profil d’utilisateur

  • Modifier le mot de passe de’un utilisateur

 

 

1. Trouver la liste des utilisateurs de l’agence

 

En allant de Administration > Sécurité > Utilisateurs vous aurez la liste de tout les utilisateurs de l’agence.

 

2. Créer un nouveau profil d’utilisateur

 

En appuyant sur le Crayon jaune, il vous sera possible d’accéder au profil d’un utilisateur.

 

3. Profil d’un utilisateur

  • Code d’utilisateur (1)

  • Si le profil est Actif ou non (2)

  • Dans quel groupe d’utilisateur, la personne se trouve (3)

  • Le type d’utilisateur (4)

  • Le nom de courtier (5)

 

4. Gestion électronique des documents

 

 

5. Validation du compte

 

 

6. Configuration

À savoir : La Langue est un élément obligatoire.

 

 

7. Courriel

À savoir : Le Courriel est un élément obligatoire.

 

 

8. Paramètres du calendrier

 

 

9. Limitation des dossiers aux succursales suivantes

 

 

 

10. Accès au système

 

11. Signature numérisée

 

 

12. Compte Centris pour ImmoContact

 

 

13. Cartes de crédit

Lors de l’ajout d’une carte de crédit, plusieurs éléments sont obligatoires.

À savoir : Le Type de carte, la Date d’expiration (MMAA), le Prénom, le Statut de la carte, le Code CVV et le Nom de famille sont des éléments obligatoires.

 

Onglet Historique : Dans cette section, il sera possible pour vous de connaître le nom de la personne créatrice de l’inscription et du nom de la personne ayant modifier le dossier dernièrement.

 

 

3. Modifier le mot de passe d’un utilisateur

 

En appuyant sur le Crayon jaune, il sera possible pour vous d’accéder au profil d’un utilisateur.

 

 

 

Terminé ! vous êtes maintenant capable de faire gestion de vos comptes courtiers.