Comment ajouter un contact dans une transaction

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Last updated: Jan 27, 2021 by Marianne Desrosiers (Unlicensed)
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Pour commencer, allez dans la transaction,

  1. Cliquez sur Éditer et sélectionnez Contact

     

  2. Entrez les informations du contact dans l'espace désigné. La liste déroulante devrait vous fournir la base d'informations du contact correspondant aux critères de recherche.

     

  3. Sélectionnez le contact souhaité dans la liste, puis cliquez sur «Ajouter» à côté de la zone désignée, le contact est ajouté à la transaction.

     

  4. Après avoir ajouté le contact, remplissez les champs obligatoires manquants et cliquez sur ''Sauvegarder'' pour enregistrer les informations

 

Veuillez noter que les informations sur les contacts peuvent être recherchées par nom ou par numéro à 5 chiffres.

Il se peut que, dans la liste déroulante, vous ne trouviez pas le contact, cela peut être dû au fait que les informations du contact ne sont pas encore enregistrées dans notre système. Dans ce cas, vous devrez ajouter le contact en tant que contact non répertorié, , remplir les champs obligatoires, et cliquer sur sauvegarder comme indiqué ci-dessous:

Bon travail! Maintenant que vous avez ajouté les contacts à une transaction, vous pourrez vous y référer à tout moment dans votre section transaction.