Ces détails qui vous font économiser du temps

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Last updated: Nov 19, 2021
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Lorsque vous travaillez sur votre plate-forme NexOne, il y a de petites choses qui, si vous y faites attention, vous sauveront du temps. Parmi ces choses, nous avons:

1-Le nom de famille du client

Lorsque vous travaillez dans un dossier de transaction/inscription, vous pouvez avoir une erreur technique après avoir tenté de créer une session de signature

Cette erreur technique peut être le résultat du nom de famille manquant pour un, ou plusieurs des clients ajoutés dans le dossier

Dans ce cas, simplement ajouter le nom de famille manquant du client, Sauvegarder et réessayer.

2-Créer une transaction à partir d’une inscription

Il peut arriver que vous créiez une transaction autonome et que vous essayiez de la lier à un dossier d’inscription.
Évitez cette étape supplémentaire et utilisez l’une de ces deux méthodes pour créer le dossier de transaction:

  • Ouvrez l’inscription concernée, cliquez sur Ajouter une transaction; ensuite, suivez les étapes

     

  • Dans Transactions, cliquez sur « Ajouter », puis choisissez de trouver une inscription existante


3-Soumettre automatiquement vos documents

Lors de la création d’une session de signature, vous pouvez cocher la case pour soumettre automatiquement vos documents.
En cochant cette option, vos documents signés seront téléchargés automatiquement dans votre GED une fois la session de signature complétée par tous les signataires.