Comment ajouter un nouveau type de document à la liste de sélection des documents de courtage :

Étape 1 : Ouvrez une session dans le compte du bureau principal

Étape 2 : Cliquez sur Profil

Étape 3 : Cliquez sur Préférences

Étape 4 : Cliquez sur le lien « Groupes de documents obligatoires»

Étape 5 : Cliquez sur inscriptions ou sur l’onglet Transactions - Celui que vous souhaitez ajouter une nouvelle sélection de document

Étape 6 : Vous pouvez maintenant faire défiler la liste de documents et appliquer les mesures nécessaires ou faire une « Ctrl F » et chercher un nom de document pour vous empêcher de faire défiler la liste.

Étape 7 : Cliquez sur « Enregistrer » - dans le haut et le bas de la page une fois que vous avez choisi les documents nécessaires.

Étape 8 : Maintenant, si vous avez plusieurs succursales et souhaitez que les préférences de document s’appliquent à toutes les succursales ou à certaines, cliquez sur Profil.

Étape 9 : Cliquez sur le lien «Copier les préférences dans les succursales ».

Étape 10 : Cochez la ou les préférences que vous souhaitez appliquer aux directions générales (p. ex: groupes des documents requis pour inscriptions et les groupes de documents requis pour les transactions).

Étape 11 : Sélectionnez la succursale à laquelle vous souhaitez que les préférences soient appliquées. (pour sélectionner plusieurs succursales, maintenez le bouton Ctrl enfoncé tout en sélectionnant d’autres succursales.

Étape 12 : Cliquez sur Enregistrer. (Vos préférences ont maintenant été appliquées à toutes les succursales).