GoEmail simplifie le téléchargement de fichiers en permettant aux clients et aux courtiers de télécharger directement des fichiers dans des dossiers d’inscriptions ou dossier client désignés sur notre plateforme. Cela élimine le besoin de naviguer à travers plusieurs étapes ou interfaces, rendant le transfert de fichiers sans effort. Avec GoEmail, les utilisateurs peuvent améliorer l'efficacité et simplifier la gestion des fichiers de manière transparente.

1. Copiez l'identifiant GoEmail associé à votre inscription ou dossier client;

   • À partir de la page d'accueil.

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• À l'intérieur du dossier:
  
  

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2. Accédez à votre compte courriel:

   • Créez un nouvel courriel ou choisissez un courriel de votre boîte de réception et sélectionnez "Transférer"

   • Collez l'adresse e-mail GoEmail ID

   • Revoyez tous les documents téléchargés

   • Envoyez le courriel

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Lorsqu'un courriel est envoyé via GoEmail, l'expéditeur reçoit un message indiquant si l'envoi a été réussi, partiellement réussi ou échoué.

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3. Connectez-vous à NexOne ou actualisez votre session actuelle et une notification apparaîtra en haut de l'écran d'accueil

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   • Une liste de notifications par courriel s'affichera dans la fenêtre de notification.
     
     

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   • Chaque courriel envoyé via l'ID GoEmail crée un enregistrement dans la section "Suivi", où il est possible de consulter le contenu du courriel de l'expéditeur.
     
     

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   • En sélectionnant le lien hypertexte, vous serez dirigé vers la section des documents de votre inscription ou dossier client associée.
     
     

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     Veuillez noter que le type de document par défaut est go email.
     Pour modifier le type

   • Sélectionnez modifier

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   • Choisissez le type de document dans le menu déroulant

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Les administrateurs, les courtiers et les assistants-courtiers peuvent générer l’identifiant GoEmail pour une transaction afin d’envoyer les documents directement dans le dossier de cette transaction..

Lorsque qu’un document est ajouté au dossier via GoEmail :

• Le document sera automatiquement classé sous le type de document : GoEmail.

• Les paramètres de partage du document seront limités au personnel de l’agence uniquement.

• Les administrateurs recevront une notification dans NexOne uniquement pour les documents ajoutés à une transaction via GoEmail. La notification apparaît en haut de leur compte NexOne Legend sous forme d’icône en forme de cloche, de la même manière que les courtiers reçoivent leurs notifications.

Puis-je désactiver les notifications ?

Oui, il suffit de sélectionner l’icône des paramètres dans votre page de notifications du côté courtier et assistant-courtier. Pour les administrateurs, cela se fait par l’agence via le profil de l’employé.

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ou aller à :

Profil > Préférences

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À partir de là, modifiez la section et supprimez la coche, puis enregistrez

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Si vous choisissez d'activer les notifications, veuillez noter que tous les courriels envoyés avant ce changement ne seront pas enregistrés. Cette action ne s'appliquera qu'aux courriels futurs.

Cette action est disponible uniquement côté courtier.

 

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