Fonctionnalité de Copie de Documents
La nouvelle fonctionnalité de copie simplifie la gestion des documents, vous permettant de transférer des fichiers entre dossiers sans avoir à les téléverser de nouveau. Que vous gériez une propriété multi-unité nécessitant les mêmes documents pour chaque unité ou des doublons de fiches créées, cette fonctionnalité est conçue pour rendre les transferts de documents rapides et efficaces.
Comment ça fonctionne
Accéder à la fonction de copie
Cette option se trouve dans la section Documents de chaque dossier (inscription, client ou transaction). En cliquant sur Copier le document, une fenêtre s'ouvrira.
Les courtiers, les assistants-courtiers et les administrateurs ont la possibilité de copier des documents. Cela garantit que les fichiers demeurent accessibles dans leur emplacement d’origine.
Sélectionner la destination des documents
Le dossier source affichera le nom du fichier.
La section Action sera définie sur "Copier".
Lors de l’utilisation de la fonctionnalité, vous pouvez sélectionner où les documents doivent être envoyés, selon les critères suivants :
Type de dossier cible : Choisissez entre les dossiers Inscription, Client ou Transaction.
Dossier cible : Recherchez les dossiers de destination à l'aide de divers identifiants tels que le numéro MLS, le numéro de contrat, l'adresse de la propriété, les noms des clients ou la date de création du dossier.
Sélection des documents : Sélectionnez les documents que vous souhaitez copier. Vous pouvez également sélectionner ou désélectionner tous les documents si nécessaire.
Cliquez sur Exécuter pour compléter la fonction de copie des documents.
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