Lors de l'utilisation de votre plateforme NexOne, ce sont souvent les petits détails qui peuvent vous ralentir. Voici quelques pièges courants – et les astuces intelligentes – pour vous aider à travailler plus efficacement.

1. Assurez-vous que le Nom de Famille des Clients Est Renseigné

Problème :
Lorsque vous travaillez dans un dossier de transaction ou de listing, l'absence du nom de famille d'un client peut provoquer une erreur technique lors de la création d'une session de signature.

Solution :
Avant de démarrer une session de signature, vérifiez que le nom de famille de chaque client est correctement renseigné dans le dossier. En cas d'erreur technique :

• Ajoutez simplement le nom de famille manquant.

• Enregistrez vos modifications.

• Relancez la création de la session de signature.

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2. Créer une Transaction à Partir d'un Listing

Problème :
Créer une transaction autonome pour ensuite la lier à un dossier de listing ajoute une étape supplémentaire inutile à votre flux de travail.

Solution :
Pour gagner du temps, utilisez directement l'une des méthodes suivantes :

• Méthode 1 :

  1. Ouvrez le listing concerné.

  2. Cliquez sur "Ajouter une transaction".

  3. Suivez les étapes indiquées à l'écran.
     
     

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• Méthode 2 :

  1. Rendez-vous dans la section Transactions.

  2. Cliquez sur "Ajouter".

  3. Choisissez l'option pour trouver et lier un listing existant.

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3. Activez la Soumission Automatique de Vos Documents

Fonctionnalité :
Lors de la configuration d'une session de signature, vous pouvez cocher l'option de soumission automatique. En activant cette case :

• Tous les documents signés sont automatiquement téléchargés dans votre EDM.

• L'opération s'effectue dès que tous les signataires ont terminé la session de signature.

Avantage :
La soumission automatique élimine le besoin de télécharger manuellement vos documents, assurant ainsi un archivage rapide et précis, tout en vous permettant de vous concentrer sur d'autres tâches importantes.

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