Transférer des documents de Webforms vers NexOne Office

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Last updated: Jan 11, 2021 by Marianne Desrosiers (Unlicensed)
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  1. Dans le tableau de bord-membre de Webforms, sélectionnez la transaction dans laquelle se trouvent vos formulaires.

     

  2. Dans la section Formulaires, cliquez sur Aller à Formulaires.

     

  3. Sélectionnez les formulaires que vous souhaitez transférer vers NexOne Office, puis cliquez sur l'icône du panier. Vous serez redirigé vers la fenêtre des formulaires de transaction.

     

  4. Dans la fenêtre des formulaires de transaction, sélectionnez l'icône du stylo pour envoyer les documents à NexOne Office.

     

  5. Sélectionnez le type de document

     

  6. NexOne Office s’ouvre et vous devez sélectionner un dossier pour ajouter vos documents.

     

  7. Si vous sélectionnez:

  • Déposer dans un dossier d’inscriptions: vous pouvez choisir une inscription existante, créer une nouvelle inscription Kit ou créer une nouvelle inscription exclusive.

     

  • Déposer dans un dossier de transaction: vous pouvez choisir un rapport de transaction existant, créer un nouveau rapport de transaction à partir d'un numéro MLS, créer un nouveau rapport de transaction vierge ou sélectionner une transaction existante.

     

  • Déposer dans un nouveau dossier dans «Mes documents»: vous pouvez remplir les champs nécessaires et enregistrer ces documents dans un dossier spécifique.

 

Tous les documents envoyés à partir de WebForms seront ensuite déposés dans votre GED.

Terminé!