Copier documents

Lors de la création d'une inscription en tant qu'agent, il est facile d'oublier de saisir le numéro MLS que votre chambre immobilière vous a administré. Une fois que la chambre immobilière envoie les informations à notre plate-forme et que le numéro n’est pas dans votre dossier, cela créera automatiquement un doublon de l'inscription plutôt que de fusionner les deux ensemble.

Si vous avez déjà saisi vos documents dans la GED de votre inscription, vous avez la possibilité de copier ces documents dans l'inscription active.

Envoi de documents d'un dossier à l’autre :

1. Ouvrez la page GED et Signatures à partir du menu de gauche et sélectionnez “Copier documents”

   Open

   

    

    

2. Sélectionner le type de dossier ( inscription ou rapport de transaction ) et dossier source (où se trouvent les documents)

3. Sélectionner le type de dossier ( inscription ou rapport de transaction ) et dossier destinataire (où les documents seront déplacés)

   Open

   

    

   4. “Selectionner tout ” pour tous les documents ou sélectionnez individuellement les documents que vous souhaitez transférer.

   Une fois votre sélection effectuée, sélectionnez “Copier” ou “Copier et aller dans le profil”

   Copier et aller dans le profil: ouvre le profil de l'inscription destinataire et où d'autres modifications peuvent être apportées.

Copier: copie les documents dans l’inscription destinataire