Tâche à effectuer

Owned by Holley Vosburgh
Aug 28, 2022
3 min read

Cette fonction permet à l’agent de créer et de personnaliser sa propre liste de choses à faire.

1.Allez à Alertes et cliquez sur Effectuer des tâches.

 

2. Il vous redirige vers la liste des tâches à faire. Cliquez sur Ajouter une tâche pour créer une nouvelle tâche.

Vous pouvez modifier une tâche existante en cliquant sur le crayon

 

3. La page de profil de la tâche s’ouvre, remplissez les champs.

 

Contact : Facultatif. Si une tâche concerne un contact, vous pouvez lier le contact à la tâche. Cliquez sur la case de sélection dans le champ Contact, une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Dans cette nouvelle fenêtre, entrez le nom de la personne-ressource que vous cherchez et cliquez sur le bouton « Rechercher ». Dans la liste des noms qui apparaîtront, sélectionnez le contact.

Assigné à : Facultatif. Vous pouvez attribuer un élément à faire à un utilisateur de NexOne Office autre que vous-même. Cliquez sur la flèche de sélection, une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Dans cette nouvelle fenêtre, saisissez le nom de l’utilisateur recherché et cliquez sur "Rechercher". Sélectionnez l’utilisateur.

Description de la tâche : Obligatoire. Entrez un titre abrégé pour la description de la tâche.

Détails : Facultatif. Entrez les détails de la tâche si le titre ne résume pas bien.

Date de début : Obligatoire. Cliquez sur l’image du calendrier pour sélectionner une date et une heure ou saisissez la date et l’heure dans le format suivant : AAAA MM JJ HH24 : MI : SS.

Date de fin : Facultatif. Cliquez sur l’image du calendrier pour sélectionner une date et une heure ou saisissez la date et l’heure dans le format suivant : AAAA MM JJ HH24 : MM : SS.

État : Dans le menu déroulant, sélectionnez l’état de la tâche :

  • Pas encore commencé

  • En cours

  • En attente de contact

  • M’attendant

  • Fait

L’état peut être changé par le créateur de la tâche et par la personne à qui la tâche a été assignée.

Activité visible dans le calendrier utilisateur attribué : Choisissez si cette activité doit ou non être visible dans le calendrier de la personne à qui la tâche est attribuée.

Priorité : Entrez un numéro de priorité pour la tâche.

% Terminé : Entrez un pourcentage d’achèvement

Récurrence : Sélectionnez dans le menu déroulant :

  • Annuel

  • Quotidien

  • Tous les jours (tous les x jours)

  • Tous les jours (en semaine seulement)

  • Fixer la semaine du mois et le jour du mois

  • Mensuel - 1er jour ouvrable du mois

  • Mensuel - 1er jour du mois

  • Mensuel - dernier jour ouvrable du mois

  • Mensuel - dernier jour du mois

  • x jours tous les mois

  • Une fois

  • Hebdomadaire

4. Cliquez sur +Enregistrer si vous souhaitez créer une autre tâche. Cliquez sur +Enregistrer et fermer pour enregistrer et quitter.

 

Terminé!