Rapport de Transactions Kit - Tableau de bord

Owned by Jessica Legault
Dec 15, 2022
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Une transaction ayant le statut de kit est votre espace de travail personnel. Dans une transaction en kit, vous pouvez lier la transaction à une inscription, ajouter des clients et gérer vos documents électroniques, y compris la signature électronique.

 

Cependant, veuillez noter que votre transaction "kit" n’est pas visible par l’agence. Afin de rendre la transaction visible, le statut doit obligatoirement être; En cours, Acceptée, Annulée ou Refusée.

 

1. Pour créer une transaction kit, veuillez vous rendre dans l'onglet Transactions, situé dans la barre de navigation de gauche.

 

2. Dans la page Transactions, sélectionnez Rapports de transactions kit.

 

3. À partir du rapport de transactions kit, vous pourrez voir tous vos "kits" créés. Pour en créer un nouveau, cliquez sur le bouton + Ajouter un rapport de transaction, situé dans le haut de la page.

 

 

4. Vous arriverez à la page de création des transactions, à partir de laquelle vous pourrez choisir de créer un rapport de transaction à partir des options suivantes : Sélection de l'inscription, numéro MLS, rapport "prospect" ou un fichier vierge complet (transaction vierge).

 

 

5. Après avoir choisi l'une des options, vous serez redirigé vers l'éditeur de transactions.

Après avoir complété les champs désirés de la transaction, assurez-vous de sauvegarder le dossier à l'aide du bouton "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et fermez", situé en haut de la page.

 

 

6. Lorsque vous changez le statut d’un rapport de transaction kit pour un autre statut, vous pourrez le retrouver directement dans Rapports de transactions.

Terminé!