NexOne Sign*

Owned by Sam Tshibambe
Last updated: Apr 12, 2023 by Holley Vosburgh
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EN

Lorsque vous envoyez une demande de signature de NexOne à vos clients, suivez les étapes ci-dessous.

1 Accéder au kit d'inscription ou de transaction

 

2 Sélectionnez votre inscription ou votre transaction

 

3 En haut de la page, sélectionnez NexOne Sign

 

Vous serez amené à une nouvelle page pour créer une nouvelle session de signature.

 

  1. Choisissez votre contact : S'il diffère de votre liste de contacts ou pour ajouter un signataire supplémentaire

  2. Nom du signataire : Entré par défaut avec le contact de votre client

  3. Email du signataire : Saisi par défaut avec le contact de votre client

  4. Type de signataire :

    • Signataire : Client à signer

    • Copie carbone : Recevoir une copie mais ne pas signer

    • Signataire en personne : Signer en personne en ligne

  5. Routage : La valeur par défaut est 1, mais elle peut être modifiée si plusieurs signataires doivent signer après un autre signataire.

  6. Mot de passe : Il est possible d'ajouter un protecteur de mot de passe pour des mesures supplémentaires (non obligatoire).

 

7 Vous pouvez ajouter un signataire supplémentaire.

8 Ajoutez votre nom en tant que signataire

 

9 SUIVANT

 

Documents

Sélectionnez un modèle : Modèle défini par défaut pour NexOne Simple.

Vous pouvez modifier le modèle en sélectionnant Modifier le modèle.

Objet : Par défaut, des informations sur la propriété sont ajoutées, mais elles peuvent être modifiées.

Message : Le message par défaut est appliqué mais peut être modifié.

 

Faites glisser et déposez les documents depuis la droite et amenez-les à gauche pour les signer.

 

Étiqueter les documents à signer

 

Ajouter/modifier vos étiquettes

Il s'agit de la section Ajouter/Modifier des balises. Vous pourrez ajouter des révisions à vos documents et placer vos signatures/initiales pour votre signataire, ainsi que modifier votre document à l'aide d'autres balises, si nécessaire.

 

1 Pour placer votre balise barrée, cliquez dessus, faites-la glisser et placez-la sur le texte indésirable. Pour ajuster la taille de la balise, saisissez la petite boîte blanche et redimensionnez-la à la taille souhaitée.

 

Vous avez également la possibilité de barrer facilement un paragraphe entier en utilisant la touche de barrage "Z".

 

Pour ajouter du texte à votre document, placez la zone de texte à l'endroit où vous souhaitez effectuer vos modifications dans le document, puis saisissez le texte à l'intérieur de la zone. Pour redimensionner le champ de texte

champ de texte, déplacez la petite boîte blanche dans le coin pour ajuster sa taille. Vous disposez également de l'option Note pour rédiger des notes à l'intention de vos clients ou de l'option Surligner pour mettre votre texte en valeur.

Afin d'ajouter des notes pour vos clients, veuillez sélectionner leurs noms avant de placer l'étiquette. Les notes et les mises en évidence n'apparaîtront pas dans les documents complétés et signés.

A ne pas confondre avec le texte utilisé pour les corrections car, lors de l'ajout de ce dernier, vous ne devriez jamais avoir de signataire sélectionné à moins qu'il n'ait besoin d'apporter lui-même des modifications au document.

 

  1. Il est recommandé d'ajouter vos révisions

    avant de marquer les documents pour les signatures et les paraphes. Faites glisser et déposez le champ de texte à l'endroit souhaité. Vous pouvez également modifier le type et la taille de la police situés en haut à droite, ce qui changera le style de la police pour tous les champs de texte.

     

Vous pouvez également attribuer une balise de champ de texte à un signataire spécifique, en lui demandant de remplir le champ de texte attribué. Vous devez sélectionner le signataire avant de placer vos balises dans cette situation particulière. Le nom du signataire sous la zone de texte indique que la zone de texte est attribuée à ce signataire en particulier.

 

Attribuez une case à cocher pour que votre client puisse ajouter/saisir des sélections.

Apposez vos signatures / initiales

 

Une fois que toutes les modifications ont été apportées à vos documents, vous pouvez commencer à apposer vos étiquettes. En haut de l'écran, sélectionnez les clients pour lesquels vous souhaitez apposer vos signatures/initiales. Vous pouvez également sélectionner plusieurs clients et faire glisser une étiquette vers le bas, ce qui crée une étiquette pour tous les signataires.

 

 

1 Pour ajouter la case Date/Heure dans votre document, vous devez sélectionner votre client et le placer. Une fois que vos clients ont terminé leur session, la case Date/Heure sera remplie automatiquement à partir de leur machine locale. Vous pouvez :

  • sélectionner l'heure pour n'avoir que l'heure ;

  • Sélectionner Date pour n'avoir que la date ;

  • sélectionner la date et l'heure pour obtenir la date complète (date et heure).

 

Une fois que vous avez placé toutes vos étiquettes, cliquez sur Envoyer en haut à droite de votre écran.

Un audit de signature sera créé pour votre session de signature. Vous pouvez consulter ces informations en sélectionnant NexOne Sign dans votre listing NexOne Office ou dans votre fichier de transaction.

 

Supprimez vos étiquettes

Cela s'applique à toutes les étiquettes mentionnées ci-dessus.

 

Pour supprimer une balise, vous pouvez faire glisser et déposer la balise en dehors du document ou cliquer sur le bouton X