Créer un nouveau contact
Voici le chemin à suivre pour créer un nouveau contact :
Contacts > Créer un nouveau contact
Cette page ouvrira, la première section à remplir est le profil de votre client :
Deuxième section, Partage
Type de partage :
Privé : seulement vous
public : tout le monde de l’agence
personnel de l’agence : vous et les admin de votre agence
Courtiers de l’agence : vous et les courtiers de l’agences
Collaborateurs :
Vous pouvez décider de le partager avec un ou plusieurs collaborateurs de votre agence en mettant leur nom dans la colonne de gauche ;
Troisième section, Hypothèque :
Quatrième section, Acheteur potentiel :
si votre client est un acheteur potentiel vous pouvez rentrer ces informations dans cette section :
Cinquième section, Relations :
Vous pouvez associer votre client à un de vos contact dans la cas ou c'est un autres contacts qui vous la présenté.
cliquez sur +ajouter un lien , cette page ouvrira et vous allez pouvoir associé votre nouveau client à un autre:
Sixième section , Classifications
Vous pouvez lui cocher des classifications :
Septième section , adresse :
Huitième section, Téléphones :
Neuvième section , Courriels
Dixième section, Historique
vous indique qui a créé le contacts et qui la modifier en dernier :
Une fois toutes les informations désirées rentré, cliquer sur ‘' sauvegarder et fermer '’ en haut de la page. Votre nouveau client fera maintenant parti de votre liste de contact.
Terminé!