Envoyer des formulaires de Instanet à NexOne Office
Ouvrez votre profil courtier en cliquant sur votre nom dans NexOne Office.
2. Assurez-vous que dans la section Instanet Forms de votre profil, une clé identification apparaisse. Si ce n’est pas le cas, appuyez sur Générer une nouvelle clé. Ensuite Copier la clé d’identification.
3. Une fois la clé d’identification copiée, connectez-vous à votre compte Instanet Form et allez dans Configurer.
4. Sélectionnez Intégration
5. Ensuite sélectionnez Paramètre de Signature et venez Cocher ‘' Oui, je veux activer mon compte pour utiliser un fournisseur de signature tiers ‘’. Ensuite sélectionnez NexOneSign et coller votre clé d’identification dans l’onglet Clé utilisateur. Appuyez ensuite sur Mettre à jour.
Une fois ces étapes effectuées, votre compte Nexone Office est maintenant synchronisé avec votre compte Instanet.
6. Appuyez ensuite sur l’onglet Tableau de Bord pour revenir à la page principale.
7. Sélectionnez la transaction pour laquelle vous désirez envoyer des documents dans NexOne.
8. Appuyez sur l’onglet Aller à Formulaires.
9. Appuyez sur Ajouter pour être en mesure de choisir les formulaires que vous désirez compléter.
10. Sélectionnez les documents en cochant les cercles de la colonne de droite et appuyez sur Ajouter.
11. Appuyez sur les noms des documents pour être en mesure de les ouvrir et de les remplir avec les informations nécessaires.
12. Il est très important de Finaliser vos documents avant de les envoyer dans Nexone, sinon le système ne vous laissera pas procéder. Pour ce faire sélectionnez les documents en question et appuyez sur l’icône de panier.
13. Appuyez ensuite sur l’icône ‘' F '' pour Finaliser les documents et appuyez ensuite sur Fermer.
14. Une fois les documents finalisés, sélectionnez les documents et appuyez une fois de plus sur le panier. Sélectionnez ensuite l’icône avec le crayon et la flèche pour envoyer les document à Nexone Sign. Par la suite le système ouvrira votre session dans Nexone Office et vous serez en mesure de sélectionner si vous désirez envoyer ces documents dans une inscription ou une transaction.