Modifier une charge répétitive

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Last updated: Oct 18, 2023 by Jessica Legault
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Pour modifier une charge répétitives sans avoir a le faire dans le profil de chaque courtier concerné, vous pouvez suivre les instructions suivantes:

  1. Administration > Fonction spécial > Courtiers > Charge répétitives et retenues

     

  2. Choisir Modification d’une charge répétitive existante dans le menu déroulant

     

  3. Dans la section “Modification d’une charge” :

     

    • Choisir l’élément de facturation

    • Choisir le type d’ajustement:

      • Affectation

      • Augmentation:

      • Diminution

      • Nouvelle Fréquence

    • Symbole

    • Montant ou Pourcentage (cela apparaît après avoir sélectionné un symbole)

  4. Choisir, dans la section Courtiers, ceux et celles a qui le changement doit s’appliquer

     

  5. Cliquer Soumettre afin de valider les changements

Pour une Augmentation et une Diminution, il faut ajouter, dans la section “Montant”, la différence entre le montant actuel du frais et le nouveau montant du frais.
Par exemple, si présentement les frais sont de $300 et que les nouveaux frais seront de $445; il faudra rentrer $145 dans la section “Montant”.

 

Terminé!