Envoyer des documents à NexOne Office (GiMMi WEB)

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Last updated: Apr 22, 2020 by Bertrand Maltais (Unlicensed)
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Dans NexOne Office (GiMMiWEB), le courtier peut envoyer des documents à partir de plusieurs sections du site Web, que ce soit une inscription, une transaction ou l'onglet principal GED.

 

Après avoir sélectionné le dossier en question, accédez à la section Gestion électronique de documents du dossier.

 

 

Pour ajouter un document, cliquez sur le bouton + ajouter un document.

 

 

À partir de la page suivante, veuillez sélectionner l'option de partage de votre choix dans le menu déroulant, situé sous le menu Type de partage par défaut.

 

 

Types de partage par défaut (ceci s'applique à tous les documents envoyés au cours de cette instance).

 

Courtiers collaborateurs

Cette option permet de partager le document avec vos courtiers collaborateurs.

Courtiers inscripteurs

Cette option permet de partager le document avec le courtier d'inscription.

Personnel de l’agence seulement

Cette option permet de partager le document avec votre maison de courtage.

Tous les courtiers impliqués

Cette option permet de partager le document avec tous les courtiers impliqués dans la transaction.

 

Après avoir choisi le niveau de sécurité désiré, vous pouvez cliquer ou glisser-déposer vos documents dans la zone ci-dessous.

 

 

Une fois le fichier téléchargé dans notre système, une coche apparaîtra sur le document.

 

 

La dernière étape consiste à sélectionner le type de document, ainsi que son niveau de sécurité (voir paragraphe ci-dessus).

 

 

La taille maximale d'un document ne peut pas dépasser 20 mb.

 

N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications en cliquant sur le bouton sauvegarder, situé en haut à gauche de la page.

 

 

Une fois les documents sauvegardés, ils apparaîtront dans la section documents.

 

 

Pour visualiser votre document, cliquez simplement sur la loupe surlignée dans l'image ci-dessous.

 

 

Si vous voulez télécharger un document, cliquez sur la flèche pointant vers le bas.

 

 

Pour supprimer un document, cliquez simplement sur l'icône de la corbeille.

 

 

 

Dans le cas d'une suppression accidentelle, vous pouvez récupérer vos documents en cliquant sur la case inclure les documents masqués.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un témoin rouge indique au courtier qu'il lui manque un document requis.

Un témoin orange indique au courtier qu'il lui manque un document optionnel.

Un témoin jaune indique que le document est en attente de validation par l'agence.

Une témoin noire indique que le document a été refusé par l'agence.

Un témoin vert indique que le document a été approuvé par l'agence.

 

Si vous cherchez un document, veuillez cliquer sur le lien suivant.

https://nexone.atlassian.net/wiki/spaces/KC/pages/325287939

 

 

 

Envoi de documents aux clients et aux autres personnes concernées. >>