Comment créditer une facture

Pour créditer une facture au montant total qui n'a pas été payée : 
Aller dans le module de facturation (Comptabilité> Comptes recevables>Factures);

• Sélectionner la facture désirée,cliquer sur le crayon  pour l'ouvrir

• Cliquer sur le bouton "Créditer"  , il y a une nouvelle fenêtre"Crédit de la facture" qui va ouvrir 

• Sélectionner  la date du crédit  et sauvegarder
  La facture sera créditée en totalité

Pour effectuer une note de crédit (crédit ouvert) :

     Vous devez créer une facture avec les montants en négatif

• Cliquer sur le bouton "facturation"   pour ouvrir la page "Liste des factures"

• Cliquer sur Ajouter en  haut de la page à gauche pour ouvrir une nouvelle fenêtre :

• Sélectionnez le  courtier et cliquer sur l'icône suivant  pour voir apparaître une facture 

►Dans la section "profil facturation" vous  verrez le nom du courtier que vous avez sélectionné, date , son adresse et vous devez saisir "Objet "(ex: remboursement pour pochettes,etc...)

​►Section "détails":

• Vous pouvez utiliser les onglets (inclure les répartitions de facture, les charges répétitives...)pour une sélection rapide d'éléments de facturation et

     faire modifications (crayon) s'il y a lieu  pour la quantité(-) , supprimer  un item, changer le Mt unitaire  et sauvegarder   

• ou cliquer sur Ajouter pour ouvrir la fenêtre "Profil détail facturation"

    Vous sélectionnez un élément de facturation, inscrivez une description, une quantité en négatif et un montant unitaire et sauvegarder si vous avez un item ou
    sauvegarder   pour ajouter d'autres éléments de facturation 

• Lorsque tout est complété, cliquer sur  Soumettre au haut de la page et  il vous reste à imprimer ou envoyer par courriel la facture au courtier