Assistant Courtier

Créé un compte d’utilisateur : Administration > Sécurité > Utilisateurs +CRÉER
Rempli tous les champs
- Type D’utilisateur : Assistant Courtier
- Groupe D’Utilisateur: Courtier
- Code d’utilisateur: Créer un nom
- Mot de Passe
- Confirmation Mot de Passe
- Prénom
- Nom de Famille
- Courriel : * ne peux être un courriel existant avec NexOne
- Sauvegarder

Il faut maintenant associer l’assistant à un ou plusieurs courtiers ainsi que modifier / autoriser les accès.

Rempli les champs suivants;

Profil de l’utilisateur
Courtier représenté par l’assistant
- 1 courtier: Sélectionné le courtier et appuyer sur la flèche vers la droite
- 2 courtiers ou plus: Sélectionner les courtiers un par un ou en lot en cliquant sur CTRL sur votre clavier entre chaque clique.
- Tous les courtiers du bureau: Cliquez sur la double flèche vers la droite sans sélectionner les courtiers
- Dans le cas ou vous devez retiré un ou plusieurs courtiers. Faites votre choix à droite et cliquez sur la flèche vers la gauche.
GED
Configuration
Courriel
Paramètres du calendrier
Limitations des dossiers aux succursale suivantes
Accès au système
Peux modifier l’accès du courtier. Example; ne pas donner accès la fin de semaine.
Signature Numérisée