il y a 3 moyens d’importer vos contact dans NexOne office : à partir des inscriptions et transactions , à partir d’une vCard et à partir d’un fichier Excel.
premièrement, voici comment importer vos contacts à partir des inscr/trans ;
Contacts > CRM > Importation de contacts > à partir des inscr/trans
Cette page ouvrira :
Vous pouvez importer les contacts des inscriptions ou des transactions ou bien les deux.
si vous sélectionnez ‘'oui’' à importer les clients dans les inscriptions, on vous demandera ceux avec quel statut , à partir de quelle date et de quel courtier ( si vous laissez l’espace vide c’est de tous les courtiers )
Si vous sélectionnez ‘' oui ‘’ à importer les clients des ventes , on vous demandera ceux avec quel statut, à partir de quelle date, pour quel type de client ( seulement les clients que je représente ou clients de la part que je représente et les clients des autres agences avec qui je collabore ) et de quel courtier ( si vous laissez l’espace vide c’est les clients de tout vos courtiers )
Une fois tout vos sélection faites, vous cliquer sur ‘' voir les données '’ en haut de la page ;
Cette page ouvrira, puis cliquer sur ‘'importer’' ;
Deuxièmement, voici comment importer les contacts à partir d’une vCard;
Contacts > CRM > Importation de contacts > À partir d’une vCard
Cette page ouvrira ;
vous devez sélectionner votre fichier puis cliquer sur ‘'Importer’'
Troisièmement, voici comment importer les contacts à partir d’un fichier Excel
Contacts > CRM > Importation de contacts > À partir d’un Excel
Cette page ouvrira ;
pour vous expliquer quel format votre ficher excel doit avoir
cliquer sur choisir un fichier, puis cliquer sur ‘'importer’' une fois qu’il est téléversé.
Terminé!
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