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Suit les étapes suivantes pour créer un compte assistant courtier

  • Créé un compte d’utilisateur : Administration > Sécurité > Utilisateurs +CRÉER

  • Rempli tous les champs

    • Type D’utilisateur : Assistant Courtier

    • Groupe D’Utilisateur: Courtier

    • Code d’utilisateur: Créer un nom

    • Mot de Passe

    • Confirmation Mot de Passe

    • Prénom

    • Nom de Famille

    • Courriel : * ne peux être un courriel existant avec NexOne

    • Sauvegarder

Si c’est l’agence qui créé un compte assistant courtier, ils peuvent créer un faux courriel relié à ce compte. S’il a un oubli du mot de passe avec ce faux courriel. L’agence peut aller dans l’onglet utilisateurs, retrouvé le profil de l’assisant et cliquer sur MOT DE PASSE OUBLIER.

→

Il faut maintenant associer l’assistant à un ou plusieurs courtiers ainsi que modifier / autoriser les accès.

Rempli les champs suivants;

  • Profil de l’utilisateur

  • Courtier représenté par l’assistant

    • 1 courtier: Sélectionné le courtier et appuyer sur la flèche vers la droite

    • 2 courtiers ou plus: Sélectionner les courtiers un par un ou en lot en cliquant sur CTRL sur votre clavier entre chaque clique.

    • Tous les courtiers du bureau: Cliquez sur la double flèche vers la droite sans sélectionner les courtiers

    • Dans le cas ou vous devez retiré un ou plusieurs courtiers. Faites votre choix à droite et cliquez sur la flèche vers la gauche.

  • GED

  • Configuration

  • Courriel

  • Paramètres du calendrier

  • Limitations des dossiers aux succursale suivantes

  • Accès au système

    Peux modifier l’accès du courtier. Example; ne pas donner accès la fin de semaine.

  • Signature Numérisée

Assistant Courtier

Les comptes assistants courtier ressemble à l’interface des compte courtiers mais il on un champs de plus ajouter dans le bas de la page

S’il y a plus qu’un courtiers, cliquez sur le nom du courtier et tu sera automatique connecter à eux.

Pour confirmer que le bon courtier à été choisi; cliquez sur votre profile en haut de la page. Le premier nom afficher est le profile de l’utilisateur (assistant courtier) et le deuxième nom afficher au profile est celui du courtier.

Courtiers concernés

Un courtier peux modifier certains accès à son compte personel relatif à sa comptabilité. Cela se retrouve dans le bas de la page du profile du courtier.

Par défaut l’option ‘'accès aux notifications pour documents manquants " n’est pas cochée. Mais si le courtier coche cette case l’address courriel du compte assistant courtier relié recevront des notifications des documents manquants. Seul le courtier a l’option d’autorisé ou non cet accès. Il n’est pas possible d'être changé par l’administrateur.

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