Comment appliquer un crédit ouvert sur une facture

Il y a deux endroits pour accéder aux crédits ouverts

Dans la page accueil sous Dossiers importants

Dans le section "Divers" cliquer sur le chiffre qui suit "Courtiers avec crédits ouverts" et cela va ouvrir la page Liste des crédits ouvert, en cliquant sur le nom du courtier, le profil de celui-ci s’ouvre

Dans la gestion des courtiers, dans la section crédit ouvert

Une fois dans le module des courtiers, dirigez vous dans la section crédit ouvert

Avec le bouton Ajouter une nouvelle page s'ouvrira

Date de transaction= date du jour par défaut
Montant= le montant que vous voulez utiliser
Type d'opération = par défaut "paiement de facture avec un crédit ouvert"

►Factures à payer

vous avez la possibilité de cliquer sur l'onglet "sélectionner tout" ou de cocher la case devant la facture désirée s'il y a facture en souffrance
finalement cliquer sur sauvegarder

Si vous faites une opération de type Ajustement, aucune écriture comptable ne sera générée

Il est possible de rembourser un crédit ouvert dans Comptabilité > Comptes payables > Paiement hors compte fournisseur (rembourser un crédit ouvert)