Comment créditer une facture

Pour créditer une facture au montant total qui n'a pas été payée : 
Aller dans le module de facturation (Comptabilité → Comptes recevables → Factures);

  • Sélectionner la facture à corriger en cliquant sur le crayon à gauche pour l'ouvrir.

  • Cliquer sur le bouton "Créditer", pour ouvrir la fenêtre "Crédit de la facture" 

  • Entrer la date du crédit  et créditer, pour renverser la facture en totalité.

Le bouton créditer ne sera pas disponible si il y a un élément de la facture qui provient d’une répartition de facture.

Pour effectuer une note de crédit (crédit ouvert) :

     Vous devez créer une facture avec les montants en négatif

  • Cliquer sur Comptabilité → Comptes Recevables → Factures, pour ouvrir la page "Liste des factures"

  • Cliquer sur Créer +en  haut de la page pour ouvrir une nouvelle fenêtre

  • Sélectionnez le  courtier et cliquez sur Suivant → pour voir la page Profil de facturation. 

  • Dans la section "Profil facturation" vous  verrez le nom du courtier que vous avez sélectionné, la date et son adresse, vous devez saisir un "Objet "(ex: remboursement pour pochettes,etc...)

  • ​Dans la section "Détails":

  1. Vous pouvez utiliser les boutons:

  • Inclure les répartitions de facture

  • Inclure les charges répétitives

  • Inclure les éléments de facturation express

Vous pouvez modifier l'élément (nom, quantité etc) en cliquant sur le crayon à gauche de l'élément

OU

     2) Cliquer sur Ajouter + pour ouvrir la fenêtre "Profil détail facturation"

  • Sélectionnez un élément de facturation,

  • Inscrivez une description,

  • Inscrivez une quantité en négatif

  • Entrez le montant unitaire

  • Sauvegarder et fermer si vous avez un item ou Sauvegarder et ajouter à nouveau pour ajouter d'autres éléments de facturation.

Lorsque tout est complété, cliquer sur Soumettre au haut de la page. Il ne vous reste plus qu'à imprimer ou envoyer par courriel la facture au courtier.

 

Une note de crédit crée automatiquement un crédit ouvert pour le courtier

Terminé!