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Avec la nouvelle procédure définie pour ajouter un rôle de courtier à un document obligatoire configuré par l’administrateur, tous les nouveaux documents seront modifiés par défaut aux paramètres du bureau * Si un document spécifique dans un fichier a un rôle différent, l’administrateur doit apporter les modifications manuellement pour ce document.
* Ces paramètres seront modifiés par l’administrateur du bureau dans le Configuration de document obligatoire par rôle du courtier
Dans l’exemple ci-dessous, le document obligatoire manquant comporte une icône rouge.
Le document obligatoire manquant pour le type de document 5-18 Contract a l’inscripteur et le collaborateur comme rôle.
Pour Modifier ce document seulement pour changer le rôle du collaborateur;
Sélectionner le crayon pour modifier
Changer de rôle (collaborateur, inscripteur, référent, inscripteur et collaborateur)
Sauvegarder et fermer
Le collaborateur concerné sera le seul informé de ce document manquant et verra qu’il est requis.
Seule l’administration peut voir le rôle utilisateur impliqué dans les documents EDM.
Plus de détails sur Afficher les éventuels documents obligatoires
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