Vous pouvez ajouter vos clients dans NexOne Office à partir des sections suivantes:
ou
Veuillez noter que les fichiers contenant avec un drapeau jaune , signalent indique au courtier qu'il manque le les informations CANAFE dans le fichier.
Après avoir trouvé votre inscription ou votre transaction, ouvrezsélectionnez-la à l'aide du crayon jaune situé à gauche de l'écran pour l’ouvrir.
De là, veuillez faire Faites défiler vers le bas jusqu'à la section clients. Si vous avez besoin d'ajouter un client, veuillez cliquer cliquez sur le : + ajouter client, surligné en jaune dans l'image ci-dessousAjouter client.
Cela
vous amènera à l'espace client, où vous pourrez ajouter les informations de votre client dans les cases appropriéesVous pouvez maintenant inscrire les informations du client sur la page du profil.
| Note |
|---|
Les champs en surbrillance sont obligatoires. |
| Note |
|---|
Une fois que vous avez tapé le courriel du client, vous DEVEZ cliquer sur le bouton + Ajouter.Après avoir inscrit l'adresse courriel, cliquez sur +Ajouter |
Lorsque vous ajoutez un client, vous pouvez également ajouter le les informations CANAFE en remplissant la section Infos CANAFE de la page du profil.
Si vous voulez ajouter un les informations CANAFE à un client existant, veuillez cliquer sur le crayon jaune è gauche du client dans la section clients de votre dossier. Cela vous permettra d'éditer Vous pourrez modifier le fichier du client.
| Note |
|---|
N'oubliez pas de sauvegarder l'information en cliquant sur le bouton savegarder sauvegarder et ferme fermer en haut de la page. |
| Tip |
|---|
FINI |
