Ajouter des clients et la CANAFE

Vous pouvez ajouter vos clients et leurs informations CANAFE dans NexOne Office à partir des sections Inscriptions ou Transactions du menu de gauche:

Veuillez noter que les fichiers avec un drapeau jaune indiquent au courtier qu'il manque les informations CANAFE dans le fichier.

Les informations CANAFE dans la page du client, seront disponibles seulement pour le client que vous représentez. Si cette section n’est pas disponible, veuillez vous assurer que vous êtes ajouté dans la section courtier.

Après avoir trouvé votre inscription ou votre transaction, sélectionnez-la à l'aide du crayon jaune situé à gauche du dossier en question pour l’ouvrir.

Faites défiler vers le bas jusqu'à la section clients ou cliquez sur l’onglet Clients dans le haut de la page.

Nouveau client:

Si vous avez besoin d'ajouter un client, cliquez sur: + Ajouter client.

Vous pouvez maintenant inscrire les informations du client sur sa page de profil.

Les champs en surbrillance sont obligatoires.

Client existant dans le dossier: