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Tip

Article mise à jour le 8 Août, 2023

Info

Un nouvel onglet a été ajouté pour déterminer le rôle de courtier pour les documents requis, dans le champ des documents requis pour les administrateurs.

À l’avenir, tous les documents définis sous requis seront automatiquement affichés par défaut à Inscripteur et collaborateur. S’il y a un document spécifique qui a un rôle différent, vous devez modifier le rôle dans la section du document obligatoire ou directement dans le GED de l’inscription ou de la transaction.

Info

Tous les nouveaux fichiers GED seront touchés par ce changement. Tous les documents antérieurs demeureront les mêmes.

To modify the document file type go toPour modifier le type de fichier de document, allez à;

Administration > Setup Configuration > Mandatory Documents > Mandatory Document Configuration

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  • Select:

    • Context: Listing or transaction

    • Listing or Transaction type: Make selection from dropdown list

    • Building Style: Make selection from dropdown list

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  • Select your document, choose the type of requisition (Optional or Required)and select the agent role (Collaborator, Listing, Listing and Collaborator, or Referent)

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  • Once the configuration is complete, select Save

NoteSave each section you've updated. If you change context or type of document before saving you’ll loose your workobligatoires > Gestion des attributions

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  • sélectionner:

    • Contexte: Inscription ou Transaction

    • Type d'inscription ou de transaction: Faire la sélection à partir de la liste déroulante

    • Genre de la propriété: Faire la sélection à partir de la liste déroulante

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  • Sélectionnez votre document, choisissez le type de réquisition (Optionnel ou Requis) et sélectionnez le rôle du courtier (collaborateur, Inscripteur, Inscripteur et Collaborateur, ou Référent)

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  • Une fois la configuration terminée, sélectionnez Sauvegarder.

Note

Enregistrez chaque section que vous avez mise à jour. Si vous modifiez le contexte ou le type de document avant de l’enregistrer, vous perdrez votre travail.