Configuration document obligatoire

Pour modifier ou configurer un rôle pour les documents obligatoires par rôle du courtier:

• Accédez à : Administration > Paramètres > Documents obligatoires > Configuration des documents obligatoires.

Pour modifier à quel rôle ce document est requis :

Administration > Configuration > Documents obligatoires > Gestion des attributions

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Configuration documents obligatoires

• Sélectionnez les options suivantes :

  • Contexte : Choisissez entre Annonce ou Transaction.

  • Type d’Inscription ou de Transaction : Faites une sélection dans la liste déroulante.

  • Genre de la propriété : Faites une sélection dans la liste déroulante.

  • Type de copropriété : Choisissez entre Divise ou Indivise. (Nouveau)

    • Lorsque nous recevons l'importation de Centris pour l'inscription, l'information sur le type de copropriété sera automatiquement ajoutée si elle est saisie.

    • Lorsqu'une transaction est liée à une inscription contenant cette information, le champ Type de copropriété sera pré-sélectionné. Si l'information n'est pas disponible, les courtiers pourront choisir manuellement le type de copropriété lors de la création de la transaction.

       

• Sélectionnez le document, choisissez le type de demande (Optionnel ou Obligatoire) et attribuez le rôle d'agent approprié (Collaborateur, Inscripteur, Inscripteur et Collaborateur, ou Référent).

• Ce rôle de courtier vous permet de définir quels rôles sont responsables de la fourniture des documents spécifiques. Par exemple, vous pouvez spécifier si le document doit être fourni exclusivement par le courtier inscripteur, le courtier collaborateur, les deux conjointement, et/ou par le référent.

  Si aucune modification n'est apportée à votre configuration actuelle, tous les documents obligatoires resteront associés aux rôles Inscripteur et Collaborateur.

  • Le rôle attribué détermine qui est responsable de la soumission du document et qui sera notifié si le document est manquant.

• Pour les fichiers existants, le rôle sera automatiquement défini sur Inscripteur et Collaborateur.

  Une fois vos sélections effectuées, cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.

Cette mise à jour permettra de s'assurer que les documents sont attribués aux rôles appropriés et favorisera une gestion des documents plus efficace pour vos inscriptions et transactions.