Vous pouvez ajouter vos clients dans GiMMiWEB NexOne Office à partir des sections suivantes:
ou
Veuillez noter que les fichiers contenant un drapeau jaune, signalent au courtier qu'il manque le CANAFE dans le fichier.
Après avoir trouvé votre inscription ou votre transaction, ouvrez-la à l'aide du crayon jaune situé à gauche de l'écran.
De là, veuillez faire défiler vers le bas jusqu'à la section clients. Si vous avez besoin d'ajouter un client, veuillez cliquer sur le + ajouter client, surligné en jaune dans l'image ci-dessous.
Cela vous amènera à l'espace client, où vous pourrez ajouter les informations de votre client dans les cases appropriées.
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Les champs en surbrillance sont obligatoires. |
| Note |
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Une fois que vous avez tapé le courriel du client, vous DEVEZ cliquer sur le bouton + Ajouter. |
Lorsque vous ajoutez un client, vous pouvez également ajouter le CANAFE en remplissant la section Infos CANAFE de la page.
Si vous voulez ajouter un CANAFE à un client existant, veuillez cliquer sur le crayon jaune dans la section clients de votre dossier. Cela vous permettra d'éditer le fichier du client.
| Note |
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N'oubliez pas de sauvegarder l'information en cliquant sur le bouton savegarder et ferme en haut de la page. |
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