Pour créer des frais récurrents dans le profil d'un courtier, vous devez d'abord créer les éléments de facture.
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Dans cet exemple, nous créerons des frais de bureau mensuels. |
Éléments de facture
Allez à: Administration> Configuration> Éléments de facturation> Éléments
Cliquez sur +Créer
Complétez le Profil du nouvel élément de facturation
No élément: Généré automatiquement
Groupe de facturation: Sélectionnez votre catégorie
Compte G/L: Sélectionnez dans votre liste de compte GL
Nom: Français / anglais / espagnol
Élément quantifiable: Choisir Oui
Montant unitaire ($): Montant fixe à facturer
Élément regroupé dans les favoris dans répartition de facture: Oui ou Non
Actif: Oui
Disponible dans la facturation express: Oui
Disponible dans les charges répétitives: Oui
Commentaires: Optionnel
Taxable
Si vous devez exonérer des taxes, modifiez-les ici. (Dans ce scénario, les taxes seront appliquées)
Ajout de frais répétitifs au profil d'un agent / courtier
Sélectionnez les charges répétitives dans le profil du courtier.
Cliquez sur Ajouter+
Remplir les champs obligatoires dans le profil de charge répétitive.
Élément de facturation: Sélectionnez Frais fixes - Location bureau.
Quantité: Généré automatiquement à partir de la création de l'élément de facture.
Prix unitaire: Généré automatiquement à partir de la création de l'élément de facture.
Date de début et date de fin: Applicable uniquement si pour une certaine période de temps. Sinon, laissez vide.
Fréquence: Sélectionnez la fréquence de facturation (dans ce scénario - Mensuelle)
Facturation de votre courtier
Lorsque vous créez une facture individuellement, vous verrez dans la section des détails de la facturation de votre courtier, leurs charges répétitives à inclure.
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En cliquant sur «Inclure les charges répétitives», l'élément de facture est ajouté sur la facture avec les taxes.
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Assurez-vous de cocher «Inclure» dans la section des détails. |
Une fois tous les éléments de la facture ajoutés, cliquez sur Soumettre en haut de la page.
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Une fois vos factures complétées, sélectionnez “Estampiller toutes les factures en édition” en haut de votre page pour traiter vos factures. |
Si vous créez des factures en lots et que vous souhaitez ajouter des charges répétitives pour vos courtiers, suivez les étapes de cet article Facturation en lot
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Terminé! |