Cet article explique de savoir comment configurer et générer un rapport des points gagnés par courtier. Les points peuvent être calculés pour les transactions et/ou les inscriptions.
L’agence doit d’abord configurer le calcul des points, pour se faire, cliquez sur Administration → Configuration → Général.
Ensuite, naviguez vers la section Nombre de points. Pour créer un nouveau décompte, cliquez sur Ajouter+, pour modifier un décompte existant, cliquez sur le crayon jaune vis-à-vis la ligne désirée.
Dans la page du Profil points, entrer toutes les informations nécessaires et Sauvegarder
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Pour attribuer des points pour des transactions déjà complétées vous devez cliquer sur Administration → Fonctions Spéciales → Inscriptions et Transactions |
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Cliquez ensuite sur Recalculer les points |
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Sélectionnez ensuite transactions et/ou inscriptions et inscrivez les dates pour lesquelles vous désirez recalculer les points. Cliquez sur Soumettre. |
Une fois les points attribués, vous pouvez sortir votre rapport.
Cliquez sur Rapports → Courtiers et non-agents → Points
Choisissez ensuite les paramètres de votre rapport et sélectionnez PDF, DOC ou XLS pour voir votre rapport.
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Terminé! |