Lorsqu’un nouveau courtier est créé dans le système immobilier ou qu’il est un nouveau courtier à votre bureau, vous devrez créer un profil courtier.
Cette création doit d’abord se faire du côté administratif pour que le courtier puisse accéder à son compte.
Suivez les étapes ci-dessous :
Setup > Security > Users
| Info |
|---|
Please be advised that not all staff members have this access. For authorisation contact your office superviser. NexOne will not be able to activate this feature for you. |
2. Select Create
...
3. Complete the mandatory fields:
...
User Type: Select Agent
User Group: Select Agent
User Code: You can enter the agent's name or the agent I’D
Password: Create a temporary password that the agent will change
Password Confirmation: re-enter your temporary password
First Name: Enter the agent's first name
Last Name: Enter the agent's last name
Email: Enter the agent’s email address
Save and Close
4. Go to Agents / Non-Agents > Agents
5. Locate your agent by searching their first or last name or scroll through the list.
...
6. Select the pencil icon to edit your agent’s profile.
...
7. Complete all the mandatory fields.
...
8. Once your fields have been completed, Save & Close.Lorsque vous avez un nouveau courtier dans votre agence vous devez absolument lui créer un profil de courtier pour pouvoir lui payer la commission et si vous voulez qu’il est accès a la plate-forme vous devez aussi lui créer un profil d'utilisateur.
Créer le profil du courtier
Voici le chemin a suivre:
Courtiers / non-agents > Courtiers , puis cliquez sur Créer
...
Remplir les champs obligatoire puis cliquez sur Suivant ,
| Info |
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Succursales : Si vous avez plusieurs succursales, saisir la bonne pour ce courtier |
| Info |
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No Courtier interne : Il se génère automatiquement. Ceci peut aussi être le numéro de dossier de votre ancien système pour le numéro a l’interne. |
...
Par la suite cette page ouvre ;
Vous devez remplir les champs obligatoires , puis Sauvegarder et Fermer.
...
Votre profil Agent est maintenant créé.
Créer le profil utilisateur
Pour donner accès à la plate-forme vous devez créer un profile utilisateur.
Voici le chemin à suivre:
Administration > Sécurité > Utilisateurs . Puis Créer
...
Par la suite vous allez être dirigé sur cette page ;
Remplir les champs obligatoires. Puis Sauvegarder et fermer
...
Type d’utilisateurs :
Assistant courtier ( saisir ce chois s’il fait équipe avec un autre courtier )
Courtier
Personnel de l’agence ( saisir ce choix, si votre courtier est également admin. S’il est admin et courtier vous devez lui faire deux utilisateurs un courtier et un personnel de l’agence, dans ce cas il aura accès à la plate-forme du côté admin et courtier . )
Groupe d’utilisateur : C’est ce qui détermine les accès que vous donnez à votre courtier.
Par défaut il y ces groupes d’utilisateur : administration, courtier, secrétariat, superviseur .
si vous voulez créer un nouveau groupe d’utilisateur voici le lien Comment créer un groupe d'utilisateur
Sélection du courtier à ajouter comme utilisateur : Le courtier que vous venez de créer
Code d’utilisateur : Généralement le prénom du courtier
Mot de passe : Vous déterminer le mot de passe et lors de sa première connexion le courtier va pouvoir le modifier.
| Info |
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Si votre courtier ne se connecte pas avec centris sur NexOne c’est avec le code de votre agence, son code d’utilisateur ainsi que le mot de passe qu’il va pouvoir le faire. |
Par la suite vous serez redirigé sur cette page ;
Vous pouvez ajouter de l’information sur votre courtier ici puis Sauvegarder et fermer
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| Warning |
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Si vous avez faites une erreur sur le type d’utilisateur en le créant ou dans le cas qu’un employé quitte , vous pouvez le rendre inactif en cliquant sur Désactiver. |
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| Tip |
|---|
Terminer |