Comment créer un nouveau profil courtier

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Last updated: Dec 20, 2022 by hsoczniew
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Lorsque vous avez un nouveau courtier dans votre agence vous devez absolument lui créer un profil de courtier pour pouvoir lui payer la commission et si vous voulez qu’il est accès a la plate-forme vous devez aussi lui créer un profil d'utilisateur.

 

Créer le profil du courtier

Voici le chemin a suivre:

Courtiers / non-agents > Courtiers , puis cliquez sur Créer

 

Remplir les champs obligatoire puis cliquez sur Suivant ,

Succursales : Si vous avez plusieurs succursales, saisir la bonne pour ce courtier

No Courtier interne : Il se génère automatiquement. Ceci peut aussi être le numéro de dossier de votre ancien système pour le numéro a l’interne.

Par la suite cette page ouvre ;

Vous devez remplir les champs obligatoires , puis Sauvegarder et Fermer.

Votre profil Agent est maintenant créé.

 

Créer le profil utilisateur

Pour donner accès à la plate-forme vous devez créer un profile utilisateur.

Voici le chemin à suivre:

Administration > Sécurité > Utilisateurs . Puis Créer

 

Par la suite vous allez être dirigé sur cette page ;

Remplir les champs obligatoires. Puis Sauvegarder et fermer

 

Type d’utilisateurs :

Assistant courtier ( saisir ce chois s’il fait équipe avec un autre courtier )

Courtier

Personnel de l’agence ( saisir ce choix, si votre courtier est également admin. S’il est admin et courtier vous devez lui faire deux utilisateurs un courtier et un personnel de l’agence, dans ce cas il aura accès à la plate-forme du côté admin et courtier . )

Groupe d’utilisateur : C’est ce qui détermine les accès que vous donnez à votre courtier.

Par défaut il y ces groupes d’utilisateur : administration, courtier, secrétariat, superviseur .

Sélection du courtier à ajouter comme utilisateur : Le courtier que vous venez de créer

Code d’utilisateur : Généralement le prénom du courtier

Mot de passe : Vous déterminer le mot de passe et lors de sa première connexion le courtier va pouvoir le modifier.

Si votre courtier ne se connecte pas avec centris sur NexOne c’est avec le code de votre agence, son code d’utilisateur ainsi que le mot de passe qu’il va pouvoir le faire.

 

Par la suite vous serez redirigé sur cette page ;

Vous pouvez ajouter de l’information sur votre courtier ici puis Sauvegarder et fermer