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Article mise à jour le 8 Août, 2023 |
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Un nouvel onglet a été ajouté pour déterminer le rôle de courtier pour les documents requis, dans le champ des documents requis pour les administrateurs. À l’avenir, tous les documents définis sous requis seront automatiquement affichés par défaut à Inscripteur et collaborateur. S’il y a un document spécifique qui a un rôle différent, vous devez modifier le rôle dans la section du document obligatoire ou directement dans le GED de l’inscription ou de la transaction. |
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Tous les nouveaux fichiers GED seront touchés par ce changement. Tous les documents antérieurs demeureront les mêmes. |
EN
Pour modifier ou configurer un rôle pour les documents obligatoires par rôle du courtier:
Accédez à : Administration > Paramètres > Documents obligatoires > Configuration des documents obligatoires.
Pour modifier à quel rôle ce document est requis :
Administration > Configuration > Documents obligatoires > Gestion des attributions
sélectionnerConfiguration documents obligatoires
Sélectionnez les options suivantes :
Contexte : Inscription Choisissez entre Annonce ou Transaction.
Type d'inscription d’Inscription ou de transactionTransaction : Faire la sélection à partir de Faites une sélection dans la liste déroulante.
Genre de la propriété : Faire la sélection à partir de la liste déroulante
Faites une sélection dans la liste déroulante.
Type de copropriété : Choisissez entre Divise ou Indivise. (Nouveau)
Lorsque nous recevons l'importation de Centris pour l'inscription, l'information sur le type de copropriété sera automatiquement ajoutée si elle est saisie.
Lorsqu'une transaction est liée à une inscription contenant cette information, le champ Type de copropriété sera pré-sélectionné. Si l'information n'est pas disponible, les courtiers pourront choisir manuellement le type de copropriété lors de la création de la transaction.
Sélectionnez le document, choisissez le type de réquisition demande (Optionnel ou Requis Obligatoire) et sélectionnez attribuez le rôle du courtier (collaborateurd'agent approprié (Collaborateur, Inscripteur, Inscripteur et Collaborateur, ou Référent)
Une fois la configuration terminée, sélectionnez Sauvegarder.
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Ce rôle de courtier vous permet de définir quels rôles sont responsables de la fourniture des documents spécifiques. Par exemple, vous pouvez spécifier si le document doit être fourni exclusivement par le courtier inscripteur, le courtier collaborateur, les deux conjointement, et/ou par le référent.
Si aucune modification n'est apportée à votre configuration actuelle, tous les documents obligatoires resteront associés aux rôles Inscripteur et Collaborateur.
Le rôle attribué détermine qui est responsable de la soumission du document et qui sera notifié si le document est manquant.
Pour les fichiers existants, le rôle sera automatiquement défini sur Inscripteur et Collaborateur.
Une fois vos sélections effectuées, cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
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Note : Assurez-vous d'enregistrer chaque section que vous avez mise à jour. Si vous modifiez le contexte ou le type de document avant de l’enregistrer, vous perdrez votre travail. |
sans enregistrer, vos modifications seront perdues. |
Cette mise à jour permettra de s'assurer que les documents sont attribués aux rôles appropriés et favorisera une gestion des documents plus efficace pour vos inscriptions et transactions.
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