Vous pouvez ajouter vos clients et leurs informations CANAFE dans NexOne Office à partir des sections suivantesInscriptions ou Transactions du menu de gauche:
ou
Veuillez noter que les fichiers contenant avec un drapeau jaune , signalent indiquent au courtier qu'il manque le les informations CANAFE dans le fichier.
| Info |
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Les informations CANAFE dans la page du client, seront disponibles seulement pour le client que vous représentez. Si cette section n’est pas disponible, veuillez vous assurer que vous êtes ajouté dans la section courtier. |
Après avoir trouvé votre inscription ou votre transaction, ouvrezsélectionnez-la à l'aide du crayon jaune situé à gauche de l'écrandu dossier en question pour l’ouvrir.
De là, veuillez faire Faites défiler vers le bas jusqu'à la section clients ou cliquez sur l’onglet Clients dans le haut de la page.
Nouveau client:
Si vous avez besoin d'ajouter un client, veuillez cliquer cliquez sur le : + ajouter client, surligné en jaune dans l'image ci-dessous.
Cela vous amènera à l'espace client, où vous pourrez ajouter les informations de votre client dans les cases appropriéesAjouter client.
Vous pouvez maintenant inscrire les informations du client sur sa page de profil.
| Note |
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Les champs en surbrillance sont obligatoires. |
| Note |
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Une fois que vous avez tapé le courriel du client, vous DEVEZ cliquer sur le bouton + Ajouter.Après avoir inscrit l'adresse courriel, cliquez sur +Ajouter |
Lorsque vous ajoutez un client, vous pouvez également ajouter le les informations CANAFE en remplissant la section Infos CANAFE de la page du profil.
Client existant dans le dossier:
Si vous voulez ajouter un les informations CANAFE à un client existant, veuillez cliquer sur le crayon jaune à gauche du client dans la section clients de votre dossier. Cela vous permettra d'éditer le fichier du client.
Vous pourrez ainsi modifier le profil du client et y inscrire les informations CANAFE.
| Note |
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N'oubliez pas de sauvegarder l'information en cliquant sur le bouton savegarder sauvegarder et ferme fermer en haut de la page. |
| Tip |
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FINI |
