Lorsqu’un Lorsque vous avez un nouveau courtier est créé dans le système immobilier ou qu’il est un nouveau courtier à votre bureau, vous devrez créer un profil courtier.
Cette création doit d’abord se faire du côté administratif pour que le courtier puisse accéder à son compte.
Suivez les étapes ci-dessous :
Administration > Sécurité > Utilisateurs
| Info |
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Veuillez noter que ce ne sont pas tous les membres du personnel qui ont cet accès. Pour obtenir une autorisation, communiquez avec votre superviseur. NexOne ne pourra pas activer cette fonction pour vous. |
2. Sélectioner Créer
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3. Remplissez les champs obligatoires :
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Type d’utilisateur: Selectioner un courtier
Groupe d’utilisateur: Selectionner Courtiers
Code d’utilisateur: Vous pouvez entrer le nom du courtier ou son code de courtier
Mot de passe: Créez un mot de passe temporaire que le courtier modifiera
Confirmation du mot de passe: Entrez de nouveau votre mot de passe temporaire
Prénom: Entrez le prénom du courtier
Nom de famille: Entrez le nom de famille du courtier
Courriel: Entrez le courriel du courtier
Sauvegarder et Fermer
4. Ensuite, aller dans Courtiers / Non-agents > Courtiers
5.Repérez votre courtier en cherchant son prénom ou son nom de famille ou en faisant défiler la liste.
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6. Sélectionnez l’icône de crayon pour modifier le profil de votre courtier.
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7. Remplissez tous les champs obligatoires.
| Info |
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Courtier du Québec : Si votre courtier est connecté à la Centris, vous pouvez entrer son numéro decourtier dans son profil et il peut facilement se connecter en utilisant ses informations de connexion Centris. Entrez l’ID du courtier dans la section Code de membre chambre + Code de membre CIQ |
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8. Une fois vos champs remplis, Sauvegarder et Fermer.dans votre agence vous devez absolument lui créer un profil de courtier pour pouvoir lui payer la commission et si vous voulez qu’il est accès a la plate-forme vous devez aussi lui créer un profil d'utilisateur.
Créer le profil du courtier
Voici le chemin a suivre:
Courtiers / non-agents > Courtiers , puis cliquez sur Créer
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Remplir les champs obligatoire puis cliquez sur Suivant ,
| Info |
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Succursales : Si vous avez plusieurs succursales, saisir la bonne pour ce courtier |
| Info |
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No Courtier interne : Il se génère automatiquement. Ceci peut aussi être le numéro de dossier de votre ancien système pour le numéro a l’interne. |
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Par la suite cette page ouvre ;
Vous devez remplir les champs obligatoires , puis Sauvegarder et Fermer.
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Votre profil Agent est maintenant créé.
Créer le profil utilisateur
Pour donner accès à la plate-forme vous devez créer un profile utilisateur.
Voici le chemin à suivre:
Administration > Sécurité > Utilisateurs . Puis Créer
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Par la suite vous allez être dirigé sur cette page ;
Remplir les champs obligatoires. Puis Sauvegarder et fermer
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Type d’utilisateurs :
Assistant courtier ( saisir ce chois s’il fait équipe avec un autre courtier )
Courtier
Personnel de l’agence ( saisir ce choix, si votre courtier est également admin. S’il est admin et courtier vous devez lui faire deux utilisateurs un courtier et un personnel de l’agence, dans ce cas il aura accès à la plate-forme du côté admin et courtier . )
Groupe d’utilisateur : C’est ce qui détermine les accès que vous donnez à votre courtier.
Par défaut il y ces groupes d’utilisateur : administration, courtier, secrétariat, superviseur .
si vous voulez créer un nouveau groupe d’utilisateur voici le lien Comment créer un groupe d'utilisateur
Sélection du courtier à ajouter comme utilisateur : Le courtier que vous venez de créer
Code d’utilisateur : Généralement le prénom du courtier
Mot de passe : Vous déterminer le mot de passe et lors de sa première connexion le courtier va pouvoir le modifier.
| Info |
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Si votre courtier ne se connecte pas avec centris sur NexOne c’est avec le code de votre agence, son code d’utilisateur ainsi que le mot de passe qu’il va pouvoir le faire. |
Par la suite vous serez redirigé sur cette page ;
Vous pouvez ajouter de l’information sur votre courtier ici puis Sauvegarder et fermer
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| Warning |
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Si vous avez faites une erreur sur le type d’utilisateur en le créant ou dans le cas qu’un employé quitte , vous pouvez le rendre inactif en cliquant sur Désactiver. |
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| Tip |
|---|
Terminer |