Lorsque vous avez un nouveau courtier dans votre agence , pour lui donner accès à notre vous devez absolument lui créer un profil de courtier pour pouvoir lui payer la commission et si vous voulez qu’il est accès a la plate-forme vous devez aussi lui créer un profil courtier ainsi qu’un d'utilisateur.
Créer le profil du courtier
voici Voici le chemin a suivre:
Courtiers / non-agents > Courtiers , puis cliquez sur Créer
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Remplir les champs obligatoire puis cliquez sur Suivant ,
| Info |
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Succursales : Si vous avez plusieurs succursales, saisir la bonne pour ce courtier |
| Info |
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No Courtier interne : Il se génère automatiquement. Ceci peut aussi être le numéro de dossier de votre ancien système pour le numéro a l’interne. |
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Par la suite cette page ouvre ;
vous Vous devez remplir les champs obligatoires , puis Sauvegarder et Fermer.
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Votre profil Agent est maintenant créé.Maintenant, pour aller lui
Créer le profil utilisateur
Pour donner accès à la plate-forme vous devez lui créer un profile utilisateur.
Voici le chemin à suivre:
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Remplir les champs obligatoires. Puis Sauvegarder et fermer
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Type d’utilisateurs :
assistant Assistant courtier ( saisir ce chois s’il fait équipe avec un autre courtier )courtier
Courtier
personnel Personnel de l’agence ( saisir ce choix, si votre courtier est également admin. S’il est admin et courtier vous devez lui faire deux utilisateurs un courtier et un personnel de l’agence, dans ce cas il aura accès à la plate-forme du côté admin et courtier . )
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| Warning |
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Si vous avez faites une erreur sur le type d’utilisateur en le créant ou dans le cas qu’un employé quitte , vous pouvez le rendre inactif en cliquant sur Désactiver. |
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Cliquer sur Supprimer
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| Tip |
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Terminer |