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Que vous soyez dans un fichier de transaction, d'inscription ou
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de client, le processus d'ajout ou de masquage de documents est le même. Prenons le cas d'une transaction
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Ajout de documents :
1.Cliquez sur l'onglet Transactions.
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2. Sélectionnez votre adresse de Transactions.
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3. Cliquez sur Documents & Suivi à votre droite.
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4. Vous trouverez la liste des documents nécessaires, pré-enregistrer par votre bureau . Cliquez sur le bouton Ajouter des documents.
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5. Avant de télécharger vos documents, assurez-vous de remplir les champs requis : Numérisé chez ; Numérisé par ; Modèle et niveau de sécurité.
| Info |
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Il y a 3 niveaux de sécurité : |
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Courtier autorisé seulement |
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: Seul le courtier autorisé a accès au fichier que vous allez ajouter. |
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Courtier autorisé et personnel de bureau |
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: Le courtier autorisé et le personnel de bureau ont accès au dossier que vous allez ajouter. |
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Courtiers de courtage et personnel autorisé |
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:Les courtiers et le personnel autorisé ont accès au dossier que vous allez ajouter. |
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6. Il y a 2 façons de télécharger vos documents : Parcourir ou glisser-déposer.
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Si vous cliquez sur Parcourir, vous pourrez rechercher vos documents dans les fichiers de votre ordinateur.
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| Info |
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Vous pouvez aussi le glisser-déposer directement depuis le bureau de votre ordinateur. |
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7. Après le téléchargement, vous devez configurer le type de document pour chacun de vos documents téléchargés, puis cliquer sur Télécharger les documents.
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Cacher des documents :
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Il n'est pas possible de supprimer complètement un document dans Nexone, par contre vous pouvez le masquer.
1.Cliquez sur l'onglet Transactions.
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2. Sélectionnez votre adresse de transaction.
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3. Cliquez sur Documents & Suivi à votre droite.
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4. Cliquez sur le cercle rouge pour masquer votre document.
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Confirmez en appuyant
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sur Ok.
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5. Vous trouverez vos documents cachés sous l'onglet Historique.
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Pour restaurer votre document après l'avoir caché, il vous suffit d'aller dans l'onglet Historique, de télécharger vos documents (sur votre ordinateur) puis de les recharger sur Nexone !
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