Télécharger/Masquer les documents

Que vous soyez dans un fichier de transaction, d'inscription ou de client, le processus d'ajout ou de masquage de documents est le même. Prenons le cas d'une transaction

Ajout de documents :

1.Cliquez sur l'onglet Transactions.

2. Sélectionnez votre adresse de Transactions.

3. Cliquez sur Documents & Suivi à votre droite.

4. Vous trouverez la liste des documents nécessaires, pré-enregistrer par votre bureau . Cliquez sur le bouton Ajouter des documents.

5. Avant de télécharger vos documents, assurez-vous de remplir les champs requis : Numérisé chez ; Numérisé par ; Modèle et niveau de sécurité.

Il y a 3 niveaux de sécurité :

Courtier autorisé seulement: Seul le courtier autorisé a accès au fichier que vous allez ajouter.

Courtier autorisé et personnel de bureau: Le courtier autorisé et le personnel de bureau ont accès au dossier que vous allez ajouter.

Courtiers de courtage et personnel autorisé: Les courtiers et le personnel autorisé ont accès au dossier que vous allez ajouter.

6. Il y a 2 façons de télécharger vos documents : Parcourir ou glisser-déposer.

Si vous cliquez sur Parcourir, vous pourrez rechercher vos documents dans les fichiers de votre ordinateur.

Vous pouvez aussi le glisser-déposer directement depuis le bureau de votre ordinateur.

7. Après le téléchargement, vous devez configurer le type de document pour chacun de vos documents téléchargés, puis cliquer sur Télécharger les documents.

Cacher des documents :

 

Il n'est pas possible de supprimer complètement un document dans Nexone, par contre vous pouvez le masquer.

 

1.Cliquez sur l'onglet Transactions.

2. Sélectionnez votre adresse de transaction.

3. Cliquez sur Documents & Suivi à votre droite.

4. Cliquez sur le cercle rouge pour masquer votre document.

Confirmez en appuyant sur Ok.

5. Vous trouverez vos documents cachés sous l'onglet Historique.

Pour restaurer votre document après l'avoir caché, il vous suffit d'aller dans l'onglet Historique, de télécharger vos documents (sur votre ordinateur) puis de les recharger sur Nexone !