Tâches à effectuer

Cette fonction permet au courtier immobilier de créer et de personnaliser sa propre liste de tâches à effectuer.

1. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur Alertes puis sur Tâches à effectuer

2. Cela vous mènera à la liste des tâches existantes, vous pouvez modifier une tâche en cliquant sur le crayon à gauche.

3. Pour créer une nouvelle tâche, cliquez sur +Ajouter une tâche.

4. Dans la page Profil de la tâche, remplissez les champs.

Contact: Facultatif. Vous pouvez associer un contact à une tâche si celle-ci le ou la concerne. Cliquez sur la flèche de sélection dans la case Contact. Dans la nouvelle fenêtre, saisissez le nom du contact recherché et cliquez sur « Recherche ». Sélectionnez le contact.

Assigné à: Facultatif. Il permet d’ajouter une tâche à faire à vous-même ou à un autre utilisateur de NexOne Office. Cliquez sur la flèche de sélection. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Dans cette nouvelle fenêtre, Saisissez le nom de l’utilisateur recherché et cliquez sur le bouton « Recherche ». Dans la liste de noms qui s’affichera, sélectionnez le nom voulu. La fenêtre disparaîtra.

Description de la tâche: C’est un champ obligatoire. Saisissez un court titre pour la description de la tâche.

Détail: Champ facultatif. Saisissez le détail de la tâche si le titre ne résume pas bien.

Date de début: (Valeur obligatoire: Cliquez sur l’image du calendrier pour sélectionner une date et l’heure ou saisissez directement la date et l’heure dans le format suivant : DD MM YYYY HH24:MI:SS.

Date de fin: Cliquez sur l’image du calendrier pour sélectionner une date et l’heure ou saisissez directement la date et l’heure dans le format suivant : DD MM YYYY HH24:MI:SS.

État: Sélectionner, dans le menu déroulant, parmi les choix suivants. :
- Non-commencée
- En cours
- En attente du contact
- En attente de moi
- Terminée
Cet état peut être modifié par le créateur de la tâche et par la personne à qui la tâche a été assignée.

Activité visible dans le calendrier de l'utilisateur assigné: Choisissez si cette activité devrait être visible ou non dans le calendrier de la personne à qui la tâche est assignée.

Numéro de priorité: Saisissez un numéro de priorité pour la tâche.

Pourcentage de réalisé: Saisissez un pourcentage de réalisation.

Périodicité de la tâche: Sélectionnez, dans le menu déroulant, parmi les choix suivants. :
• Une seule fois
• Quotidienne
• Hebdomadaire
• Mensuelle – 1er jour du mois
• Mensuelle – 1er jour ouvrable du mois
• Mensuelle – dernier jour du mois
• Mensuelle – dernier jour ouvrable du mois
• Annuelle