Lorsque vous avez un nouveau courtier dans votre agence, pour lui donner accès à notre plate-forme vous devez lui créer un profil courtier ainsi qu’un utilisateur.
Créer le profil du courtier
voici le chemin a suivre:
Courtiers / non-agents > Courtiers , puis cliquez sur Créer
Remplir les champs obligatoire puis cliquez sur Suivant ,
Si vous avez plusieurs succursales, saisir la bonne pour ce courtier
No Courtier interne : Il se génère automatiquement.
Par la suite cette page ouvre ;
vous devez remplir les champs obligatoires , puis Sauvegarder et Fermer.
Votre profil Agent est maintenant créé.
Maintenant, pour aller lui donner accès à la plate-forme vous devez lui créer un utilisateur.
Voici le chemin à suivre:
Administration > Sécurité > Utilisateurs . Puis Créer
Par la suite vous allez être dirigé sur cette page ;
Remplir les champs obligatoires. Puis Sauvegarder et fermer
Type d’utilisateurs :
assistant courtier ( saisir ce chois s’il fait équipe avec un autre courtier )
courtier
personnel de l’agence ( saisir ce choix, si votre courtier est également admin. S’il est admin et courtier vous devez lui faire deux utilisateurs un courtier et un personnel de l’agence, dans ce cas il aura accès à la plate-forme du côté admin et courtier . )
Groupe d’utilisateur : C’est ce qui détermine les accès que vous donnez à votre courtier.
Par défaut il y ces groupes d’utilisateur : administration, courtier, secrétariat, superviseur .
si vous voulez créer un nouveau groupe d’utilisateur voici le lien Comment créer un groupe d'utilisateur
Sélection du courtier à ajouter comme utilisateur : Le courtier que vous venez de créer
Code d’utilisateur : Généralement le prénom du courtier
Mot de passe : Vous déterminer le mot de passe et lors de sa première connexion le courtier va pouvoir le modifier.
Si votre courtier ne se connecte pas avec centris sur NexOne c’est avec le code de votre agence, son code d’utilisateur ainsi que le mot de passe qu’il va pouvoir le faire.
Par la suite vous serez redirigé sur cette page ;
Vous pouvez ajouter de l’information sur votre courtier ici puis Sauvegarder et fermer
Si vous avez faites une erreur sur le type d’utilisateur en le créant , vous pouvez le rendre inactif en cliquant sur Désactiver.
Si vous voulez le supprimer complètement de la plate-forme vous devez retourner dans son utilisateur a l’aide du crayon et l’icône Supprimer sera là. Vous allez donc, être en mesure de le supprimer complètement .
Cliquer sur Supprimer
Terminé!
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