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Suit les étapes suivantes pour créer un compte assistant courtier

  • Créé un compte d’utilisateur : Administration > Sécurité > Utilisateurs +CRÉER

  • Rempli tous les champs

    • Type D’utilisateur : Assistant Courtier

    • Groupe D’Utilisateur: Courtier

    • Code d’utilisateur: Créer un nom

    • Mot de Passe

    • Confirmation Mot de Passe

    • Prénom

    • Nom de Famille

    • Courriel : * ne peux être un courriel existant avec NexOne

    • Sauvegarder

Il faut maintenant associer l’assistant à un ou plusieurs courtiers ainsi que modifier / autoriser les accès.

Rempli les champs suivants;

  • Profil de l’utilisateur

  • Courtier représenté par l’assistant

    • 1 courtier: Sélectionné le courtier et appuyer sur la flèche vers la droite

    • 2 courtiers ou plus: Sélectionner les courtiers un par un ou en lot en cliquant sur CTRL sur votre clavier entre chaque clique.

    • Tous les courtiers du bureau: Cliquez sur la double flèche vers la droite sans sélectionner les courtiers

  • No labels