Configuration de contacts
- hsoczniew
Via Contacts > CRM > Configuration vous avez la liste de tous les catégorie de contact, classification et origine. Vous avez à votre disposition une liste ‘'par défaut ‘’ mais vous avez aussi l’option d’en ajouter.
Catégorie de contact : Lorsque vous créez un contact vous avez l’opportunité de sélectionner une ‘'catégorie de contact’' à l’aide d’un menu déroulant, si la catégorie que vous voulez ne s’y retrouve pas c’est qu’elle n’est pas créé dans les configurations.
Origine : Lorsque vous créez un contact vous avez l’opportunité de sélectionner un ‘'origine’' à l’aide d’un menu déroulant, si l’origine du client que vous voulez ne s’y retrouve pas c’est qu’elle n’est pas créé dans les configurations.
Classification : Lorsque vous créez un contact vous pouvez allé lui donné des classifications que vous cochez dans son profil, si ce que vous voulez coché n’est pas dans la liste c’est qu’elle n’est pas créé dans les configuration.
Pour créer un de ces groupe de valeur simplement cliquer sur ‘'créer’' en haut de la page :
Cette page ouvrira et vous devez sélectionner le groupe de valeur ( Catégorie de contact, origine ou Classification ) le nom français, anglais. puis cliquer sur ''sauvegarder et fermer'' ;
Terminé!